Era uma vez três irmãs que viviam numa vila muito pequena. Elas eram muito pobres e o seu único bem era uma pomba branca.
Nessa vila vivia uma bruxa conhecida por "Chapéu Torto" pois andava sempre com um enorme chapéu completamente retorcido, tal como as suas ideias.
Um dia a bruxa apanhou a pomba e quis transformá-la numa deliciosa canja, mas quando se aproximou do caldeirão, saiu lá de dentro uma enorme rã verdinha como uma alface, a bruxa assustou-se de tal forma que largou a pomba. Esta, assim que se sentiu solta, voou imediatamente pelo céu para ir ter com as suas donas.
A bruxa agarrou nos seus sapatos e lançou-os com toda a força para cima da rã. Um dos sapatos acertou num telescópio que se encontrava pendurado no tecto da sua casa e este veio cair precisamente em cima da sua cabeça.
A bruxa desmaiou e a rã apressadamente fugiu pelas ruas da vila e foi ter a um lindo jardim que ficava por detrás de um aqueduto, aí tropeçou numa concha mágica e transformou-se num belo e gentil cavaleiro.
O cavaleiro, ao ver uma fonte,dirigiu-se para lá pois estava cheio de sede, aí encontrou uma maçã com um aspecto muito saboroso, então deu-lhe uma enorme mordidela, sentiu-se muito fraco, deixou cair a sua espada e nesse preciso momento ouviu um sino ao longe a tocar e apareceu à janela de uma casa muito pequena, uma bela moura que estava prisioneira da bruxa.
O cavaleiro dirigiu-se para o sítio de onde vinha aquele som tão misterioso e subitamente apareceu um enorme lobo todo malhado que guardava a linda moura. Levou a sua mão à espada e não a encontrou, um calafrio subiu-lhe pela coluna acima, tinha deixado a sua espada na fonte!
Mas o lobo passou por ele, fascinado a olhar para a lua e estranhamente não se incomodou com a sua presença.
O cavaleiro aproveitou esta oportunidade e rapidamente se aproximou da pequena casa, resgatando a bela moura da sua prisão.
Quando se dirigiam apressadamente para a torre do castelo, viram ao longe a pomba branca que estava pousada numa macieira carregada com maçãs de ouro.
Imediatamente o cavaleiro foi avisar as três irmãs sobre o paradeiro da sua pomba branca. Estas foram buscar a sua pomba tão amada e depararam-se com aquela árvore encantada, ficaram muito felizes, não só por terem encontrado a sua pomba, mas também por terem encontrado tamanho tesouro.
O cavaleiro e a bela moura dirigiram-se para a torre do castelo e aí encontraram o rei que lhes deu a sua benção.
No dia seguinte realizou-se o casamento entre o cavaleiro e a moura, onde foram convidadas todas as pessoas daquele reino, excepto o Chapéu Torto que se encontrava numa viagem à volta da lua.